Text copied to clipboard!
Nosaukums
Text copied to clipboard!Finanšu Plānotājs
Apraksts
Text copied to clipboard!
Mēs meklējam pieredzējušu un motivētu Finanšu plānotāju, kurš pievienotos mūsu komandai un palīdzētu klientiem sasniegt viņu finanšu mērķus. Šī loma prasa padziļinātas zināšanas finanšu tirgos, investīciju stratēģijās, nodokļu plānošanā un pensiju uzkrājumu pārvaldībā. Finanšu plānotājs strādās ciešā sadarbībā ar klientiem, lai izstrādātu personalizētus finanšu plānus, kas atbilst viņu dzīvesveidam, riska tolerances līmenim un ilgtermiņa mērķiem.
Finanšu plānotājam jāspēj analizēt klientu ienākumus, izdevumus, aktīvus un saistības, lai izstrādātu efektīvas stratēģijas bagātības uzkrāšanai un saglabāšanai. Viņam jābūt spējīgam skaidri komunicēt sarežģītus finanšu jēdzienus saprotamā veidā, kā arī jāseko līdzi tirgus tendencēm un normatīvajām izmaiņām, kas var ietekmēt klientu finanšu stāvokli.
Ideālais kandidāts būs ar augstāko izglītību finansēs, ekonomikā vai līdzīgā jomā, kā arī ar atbilstošām sertifikācijām, piemēram, CFP (Certified Financial Planner) vai CFA (Chartered Financial Analyst). Mēs meklējam cilvēku ar izcilām analītiskajām prasmēm, augstu ētikas standartu un vēlmi palīdzēt citiem sasniegt finansiālu stabilitāti un neatkarību.
Šī ir lieliska iespēja profesionālim, kurš vēlas attīstīt karjeru finanšu konsultāciju jomā, strādājot dinamiskā un klientu orientētā vidē. Mēs piedāvājam konkurētspējīgu atalgojumu, profesionālās izaugsmes iespējas un atbalstošu darba vidi.
Atbildības
Text copied to clipboard!- Izstrādāt individuālus finanšu plānus klientiem
- Analizēt klientu ienākumus, izdevumus, aktīvus un saistības
- Sniegt ieteikumus par investīcijām, apdrošināšanu un pensiju uzkrājumiem
- Sekot līdzi finanšu tirgiem un ekonomiskajām tendencēm
- Uzturēt ilgtermiņa attiecības ar klientiem
- Sagatavot finanšu pārskatus un prezentācijas
- Palīdzēt klientiem noteikt un sasniegt finanšu mērķus
- Nodrošināt atbilstību normatīvajiem aktiem un ētikas standartiem
- Sniegt konsultācijas par nodokļu plānošanu un optimizāciju
- Piedalīties profesionālās attīstības pasākumos un apmācībās
Prasības
Text copied to clipboard!- Augstākā izglītība finansēs, ekonomikā vai līdzīgā jomā
- Vismaz 2 gadu pieredze finanšu plānošanā vai konsultācijās
- CFP, CFA vai līdzvērtīgs sertifikāts (vēlams)
- Spēja analizēt finanšu datus un izstrādāt stratēģijas
- Izcilas komunikācijas un prezentācijas prasmes
- Augsta atbildības sajūta un ētikas standarti
- Zināšanas par nodokļu un pensiju sistēmu Latvijā
- Spēja strādāt patstāvīgi un komandā
- Labas datorprasmes, īpaši ar finanšu programmatūru
- Latviešu un angļu valodas zināšanas
Iespējamie intervijas jautājumi
Text copied to clipboard!- Kāda ir jūsu pieredze finanšu plānošanā?
- Vai jums ir kādi profesionāli sertifikāti (piemēram, CFP, CFA)?
- Kā jūs pieejat klienta finanšu mērķu noteikšanai?
- Kādas investīciju stratēģijas jūs parasti iesakāt?
- Kā jūs sekojat līdzi tirgus un normatīvajām izmaiņām?
- Kā jūs risināt konfliktus ar klientiem?
- Kādas finanšu programmas jūs pārzināt?
- Vai jums ir pieredze ar nodokļu plānošanu?
- Kā jūs nodrošināt klientu datu konfidencialitāti?
- Kā jūs uzturat ilgtermiņa attiecības ar klientiem?
